TOP20 u 2020.

GLOBALNO TRŽIŠTE OPREME ZA RUKOVANJE MATERIJALIMA / “MATERIAL HANDLING” – 20 NAJVEĆIH U 2020.

Trasing Editorial – Uvodnik
2020. godina biće zapamćena kao godina Kovid19 pandemije. Obzirom na neizvesnu prirodu ove pojave, za sada možemo samo da ustvrdimo da je poslovanje, gobalno i lokalno, afektirano i da će i nadalje trpeti promene i posledice tih promena. Vlade zemalja su u prvom trenutku izašle sa paketima generalne pomoći privredi što znači – svima bez izuzetaka. Sada, nekoliko meseci kasnije imamo uvid u prve posledice, te države sada kreću u targetiranu pomoć – tačno određenim branšama i industrijama. Zašto? Zato što neke oblasti beleže rast upravo iz istog razloga – Kovida19. Jedna od tih oblasti je  industrijska grana koju čine proizvođači opreme za rukovanje i upravljanje materijalima.

Pre Kovida19 industrija RUKOVANJA/UPRAVLJANJA MATERIJALIMA je bila zdrava – prema Normu Saencu, operativnom direktoru konsultantske kuće St.Onge, koji primećuje da je top 20 kompanija uglavnom ostalo na istom redosledu i da su mnoge iskazale rast. Posle 2 godine jakog rasta, kombinovana lista prihoda (zbir prihoda) porasla je u 2019oj za 7,3% i ukupno iznosi 23,milijarde$.

To smo i videli ove godine – kompanije su tražile spas u automatizaciji kako bi odgovorile na povećani obim trgovine, na manjak radne snage i na povećanje SKU (Američka skraćenica SKU – Stock Keeping Unit) odnosno zaliha na stanju – kaže Saenc, – iako će mnogi projekti nastaviti da se odvijaju kroz krizu, veliki broj će biti u režimu čekanja i posmatranja i tu takođe leži optimizam – očekuje se da će i ove kompanije izaskom iz krize pokrenuti poboljšanja/automatizaciju procesa ali to zavisi od toga u kakvom stanju će izaći iz krize kao i od količine kapitala na raspolaganju za ove projekte.

TOP 10 – NAJVEĆIH 10

DAIFUKU je i dalje broj 1, sa prijavljenim prihodom od preko 4,milijarde$ u 2019oj. Iako su brojke nešto niže nego godinu pre, trogodišnji rezultat Daifuku-a je enormno povećanje od 37%
Dok Daifuku beleži rast u e-commerc projektima, kao i povećanje u projektima vezanim za velike sisteme, u isto vreme pad prodaje i pad investicija evidentan je u oblastima poluprovodnika i “flat-panel” sektoru – kaže Stjuart Olifan iz odelenja korporativnih komunikacija u Daifuku-u.

U 2019oj Daifuku je “pazario” VEGA Conveyors&Automation Private Ltd. Osnovana 1999.god, sa 73 zaposlena u martu 2019e, ova kompanija projektuje, proizvodi, instalira transportne sisteme i druge uređaje za upravljanje i rukovanje materijalima. Daifuku je takođe kupio holandsku kompaniju SCARABEE AVIATION GROUP BV, kao i australijsku kompaniju INTERSYSTEMS. Poslovni rezultat ovih kompanija nije uključen u ovogodišnje rezultate DAIFUKUa.

SSI – SCHAEFER SYSTEMS INTERNATIONAL nije podneo podatke o ovogodišnjem poslovanju do izlaska ovog teksta ali ako uzmemo cifre iz 2018e, oni će komotno zadržati drugu poziciju na ovoj listi.

Pri kraju 2016e DEMATIC je kupljen od strane KION grupe – lidera u intralogistici i viljuškarima. DEMATIC je sada jedinica KION-a zadužena za rešenja u lancima snabdevanja. Pored DEMATICa u ovoj KIONovoj jedinici nalazi se i EGEMIN – kompanija specijalizovana za automatska industrijska vozila nalazila se i samostalno na listi TOP 20 dok nije 2015e kupljena od strane KIONa.

DEMATIC je ponovo 3 (treći) na listi sa 2.7,milijardi$ prihoda. Rastući godinu za godinom, kompanija je za 3 godine postigla rast od 32%.

Na prošlogodišnjoj listi HONEYWELL INTELLIGRATED je skočila sa 6og na 4o mesto gde se i danas nalazi sa procenjenih 1.8,milijardi$ prihoda. Broj je zasnovan na poslovanju odelenja za skladišnu  automatizaciju pod entitetom HONEYWELLovog SAFETY AND PRODUCTIVITY SOLUTIONS biznisa.

Piter Krinov, predsednik HONEYWELL INTELLIGRATEDa je rekao da kompanija beleži snažan rast u oblasti skladišne automatizacije. U 2019oj kompanija je predstavila autonomni robot za istovar koji koristi veštačku inteligenciju za istovarivanje. Takođe predstavljena je i ponuda za CONNECTED ASSETS koja se nadovezuje na njihovu infrastrukturu “povezanih distributivnih centara”. Ovo rešenje  prikuplja podatke iz opreme unutar sistema, nadgleda stanje i zdravlje sistema sa prikazom statusa i stanja u realnom vremenu, te ukupne pokazatelje i parametre sistema za sortiranje.

IZRADA TOP LISTE

Da bi se kompanija plasirala na listu, mora biti dobavljač-proizvođač opreme za rukovanje materijalima (material handling) a ne samo provajder. Pored zahteva da proizvodi najmanje dve osnovne “material handling” komponente, kompanija takođe mora imati ful tajm angažovane profesionalce na projektovanju, instalaciji i integraciji sistema za rukovanje materijalima.

Ovi sistemi podrazumevaju najmanje dva od: uređaja za transport (konvejeri), opremu za skladištenje i postavljanje, uređaje za izuzimanje, sistemi za sortiranje, informacioni sistemi za upravljanje,  tehnologije za prikupljanje informacija i druge tipove opreme za material handling.

Da bi se karakterisale kao “svetske” kompanije moraju da posluju u Severnoj Americi i moraju biti u mogućnosti da odrede vrednost prihoda iz “material-handling-a”. (LOCKHEED MARTIN, na primer, posluje u Sev.Americi ali se ne nalazi na TOP 20 jer nisu bili u mogućnosti da odrede vrednost prihoda iz MHa unutar ukupnih prihoda kompanije.

U četvrtoj četvrtini 2019e godine HONEYWELL je formirao HONEYWELL ROBOTICS centar napredne tehnologije fokusiran na razvoj veštačke inteligencije, mašinskog učenja, kompjuterske vizije i napredne robotike, sve za upotrebu širom lanca za snabdevanje.

Povećana očekivanja potrošača u vezi brze i tačne isporuke pokreće evoluciju u načinu vođenja maloprodaje – kaže Krinov, – da bi ostali konkurentni, DC-distributivni centri se moraju prilagoditi naizgled neograničenom rastu tempa promena u e-trgovini.

MURATA – MURATEC USA kompanija koja je prijavila rast od 34% u ovoj godini. Portparolka MURATA-e je izjavila da je japansko tržište bilo izuzetno aktivno ove godine na polju logističke automatizacije.
Na 6. mestu, VANDERLANDE je prijavio rast prihoda od 10,5% na 1.7,milijardi$. Malo pre publikacije ove liste za 2017u godinu, TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION (TICO) je kupila kontrolni paket VANDERLANDE-a. A malo pre toga, TICO je kupila i BASTIAN SOLUTIONS – kompaniju koja je zauzimala 16o mesto ove liste pre nego je postala predmet akvizicije pa je tako VANDERLANDE postao drugi biznis (posle BASTIAN-a) TICO-vog novog biznisa i divizije koja sada nosi ime TALG – TOYOTA ADVANCED LOGISTICS GROUP, koja vodi aktivnosti u oblasti logističkih rešenja u Severnoj Americi.

KNAPP je prijavio prihod od 1.37,milijardi$ u 2019oj, povećanje od čak 30% bilo je više nego dovoljno da čvrsto održi sebe na 7. mestu liste. To je jedna od tri kompanije sa liste koje su duplirale (minimalno) svoje prihode u poslednje tri godine. Kevin Rider, direktor biznis razvoja i marketing-a u KNAPP-u kaže da je kompanija ostvarila značajan rast zahvaljujući ugovorima sa novim klijentima – liderima u svojim oblastima zdravstva, maloprodaje, prehrane i e-trgovine. Naglasio je i apostrofirao razvojh rešenja za digitalni lanac snabdevanja koji koristi big data podatke i analitiku istih, te modelovanje predikcija i veštačku inteligenciju.

Držeći 8. mesto u oštroj konkurenciji sredine TOP Liste, BEUMER je poboljšao rezultate iz 2018e iskazavši rast od 10% i prihod 1.1,milijardu$. 2019a je bila uspešna za BEUMER Grupu sa rekordnim brojem  narudžbina i rekordnim prihodom – kaže Uve Kinski, finansijski dir u BEUMER CORP.

Na 9. mesto popeo se MHS – MATERIAL HANDLING SYSTEMS koji je debitovao prošle godine na broju 10. Ostvarivši rast od 16% prestigao je MILIJARDA marker. Biznis jedinice MHS-a su PARCEL NORTH AMERICA, LIFECYCLE PERFORMACE SERVICES and R&D u Maunt Vašingtonu, USA. kao i kacelarije u Atlanti.

MHS je kupio sistem integratora ATRONIX u novembru 2017e, zatim globalnog integratora VanRiet u maju 2018e a u julu integratora A2, te specijaliste za sortiranje OCM u avgustu 2018e. Početkom 2020e kompanije je lansirala MHS INSIGHTS – rešenje za održavanje bazirano na uslovima, koje prati rezultate preko IoT (IoT-Internet Stvari) senzora i sistemskih podataka.

“Ne upotrebljavajući podatke, skladišta i distributivni centri propuštaju značajne mogućnosti da smanje vreme zastoja i učine svoje usluge efikasnijim” – kaže Džon Sorensen, potpredsednik odelenja  LYFECYCLE PERFORMANCE SERVICES . MHS INSIGHTS je osmišljen da reši ovaj nedostatak kombinovanjem podataka i analitike, kako bi se pružio precizan i pravovremeni uvid u održavanje.

TOP 10 zaokružuje SWISSLOG čiji prihod dostiže 992,mil$. Kristijan Baur, CEO SWISSLOG-a objašnjava da je kompanija okupljena oko dve biznis jedinice. Prva je e-trgovina i maloprodaja biznis koji koristi napredne tehnologije goods-to-man / roba-do-čoveka kao što je Swisslog-ov Carry Pick mobilni robot, Cyclone Carrier šatl sistem, Auto-Store i ItemPiQ rešenje za sigl robotsko izuzimanje predmeta. Druga poslovna jedinica fokusirana je na robu široke potrošnje, posebno na rukovanje paletama u industriji hrane i pića, i tu je poznat njihov VECTURA paletni staker kran, PowerStore paletni šatl sistemi i ACPaQ roboti za paletizaciju miksovanih/različitih proizvoda. Iako je odprilike 30% Swisslog-ovog prometa generisano iz Swisslog Healthcare, Baur kaže da je odnedavno to zasebni brend i entitet. “Rast  Swisslog-a može se pripisati jhasno definisanoj strategiji, a to je da budućnost intralogistike oblikujemo fleksibilnom, robotskom i “data-driven” automatizacijom i softverom koji pruža izuzetnu korisničku vrednost”.

REZULTATI ZA POHVALU

Kompanije od 11 do 17og mesta zadržale su svoje pozicije u odnosu na prošlu godinu, počevši od TGW-a koji je skočio za 4% na 850,mil$. Čad Colman, prvi čovek prodaje u Severno Americi pripisuje rast potražnji rešenja za izvršenje “fulfilment” među globalnim kupcima u modi i odeći, prehrani, industrijskim i FMCG proizvodima.

WITRON je završio na 12. mestu sa 673,mil$ i snažnim rastom zahvaljujući, po njihovim rečima, novim projektima za stare kupce kao i – novim klijentima. Kompanija je potpisala prvi ugovor u Švedskoj za visoko automatizovano skladište kao i prvi projekat u Engleskoj. Tokom 2019e WITRON je najavio i obavio veliko proširenje sedišta u Nemačkoj te kupio dodatnu imovinu u predgrađu Čikaga kako bi pojačao svoje sedište u Sev.Americi. Takođe, novi ofisi otvoreni su u Australiji i Kanadi. U 2020oj nemački WITRON slavi 25god rada u USA.

KARDEX AG je jedna od 10 kompanija sa liste koja beleži dvocifreni procentni rast – plus 11,3% daje tačno 532,mil$ prihoda u 2019oj što ih svrstava na 13. poziciju.

Prihodi BASTIAN SOLUTIONS su porasli skoro 12% na 353,mil$ doprinevši trogodišnjem rastu prihoda za više od 60% te su na 14. mestu. U 2019oj BASTIAN je otvorio svoj novi napredni proizvodni centar u Vestfildu, Indijana. Greg Koner, potpredsednik globalne prodaje, kaže da kompanija i dalje beleži neviđeni rast što je pripisao strateškom fokusu u ključnim oblastima uključujući rešenja za multi kanalne aplikacije i povećani broj integracija “goods-to-person” sistema. Poboljšanje EXACTA WMS platforme takođe im je pomoglo u bržoj implementaciji. Kroz strateška partnerstva sa postojećim i novim klijentima, BASTIAN je uspeo da uspešno integriše rekordan broj sistema za rukovanje materijalima u 2019oj godini, kao i da uđe u nekoliko novih industrija. Pored toga, njihova divizija automatski navođenih vozila beleži dvocifreni rast i time se preporučuje za punu pažnju kompanije.

ELETTRIC80 na 15. mestu prijavio je prihod kao i prošle godine – 272,mil$. Ipak rast postoji izražen u Eurima ali je umanjen zbog promene u odnosu valuta.

Italijanski SYSTEM LOGISTICS beleži rast 16% i prihod od 261,mil$ za 16. mesto liste.

DMW&H na 17. mestu sa 214,mil$ a Džo Koleti, direktor kompanije kaže da je rast zabeležen u svim oblastima i da je 2020a otvorena za nove rekorde. “Uzbuđeni smo zbog rasta i posvećeni smo investiranju u infrastrukturu kako bismo podržali budući rast” veli on.

U svojoj trećoj godini na našoj listi STOCKLIN beleži dvocifreni procentualni rast i prihod od 163,mil$. Kako kaže Danilo Potočnik, direktor prodaje u USA, rast se duguje projektima u farmaceutskoj industriji.

Nemački VIASTORE je na 19. mestu, ova kompanija je stara 130 godina a poslednjih 50 bavi se tehnologhijama automatizovanog skladištenja.

Zaokružujući TOP 20, na 20. mestu ponosno stoji privatna kompanija LODIGE INDUSTRIES kao porodična firma stara 70godina, širom sveta zapošljava 1000 ljudi i ima prihod od 145,mil$

AUTOR: MODERN MATERIALS HANDLING / JOSH BOND, senior editor